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          震驚 | 上半年鋰電界19起兼并購 三大類資本涉及金額達268億元

           來源:華夏能源網 作者:佚名 發表日期:2017/7/10

            據高工鋰電網統計,2017上半年上市公司在上游材料、設備及電池企業等領域,涉及的兼并購案例有19起,涉及金額超過268億元,其中獲取100%股權的有9起。

            在政策助推下,資本對新能源汽車行業的青睞依舊有增不減。

            據高工鋰電網統計,截止2017年6月30日上市公司在上游材料、設備及電池企業等領域,涉及的兼并購案例有19起,涉及金額超過268億元,其中獲取100%股權的有9起。

            從兼并購的類型來看,主要分為三類:第一類是傳統制造行業領域為尋找新的業績增長點而進行的兼并購,第二類為鋰電領域企業為了延伸業務而做的上下游或者本身業務擴張的兼并購,第三類則為投資公司進行的資本投資。

            具體來看,主要呈現以下特點:

            第一類

            傳統業務為主的上市公司在今年上半年的收購案例中,數量最多,共有13起。其兼并購的共同出發點是一致的:希冀借助新興鋰電行業擺脫業績增長乏力泥淖,完成轉型。

            事實上,在業務疲軟甚至出現虧損背景下,上市公司選擇兼并購的方式進入新興鋰電行業,已經成為當下企業轉型的一種趨勢,也成為上市公司切入鋰電的一條捷徑。今年上半年代表性企業包括長信科技、維科精華、奧特佳、ST萬里、雙杰電氣、金冠電氣、凱恩股份、海倫哲等。

            第二類

            鋰電企業主體參與的兼并購案例并不多,主要有多氟多、先導智能、新宙邦、猛獅科技、華友鈷業。細分來看,其中新宙邦收購巴斯夫是為了擴大現有業務,加速其國際化戰略布局;其他4家企業則是從產業鏈業務和產品角度出發,通過資本的合縱連橫完成產業鏈升級。

            第三類

            以投資機構為主的收購案例僅有金沙江收購日產AESC100%股權一例,該收購案備受業界關注,引發一場行業大討論。作為被投資機構相中的對象,日產AESC在所屬的鋰電領域一直表現不俗,技術優勢成為其“待價而沽”的最高籌碼。

            然而,值得注意的是,對于本質為創投公司的金沙江,業內對于其的此次布局并不看好,質疑點在于,在本身并沒有任何制造業背景的情況下,以控股形式進入又希望以團隊要職去管理被收購公司,會存在較大的問題,在這個方面,已經黯然失色的波士頓電池就是前車之鑒。

            高工產研鋰電研究所(GGII)認為,資本已經成為助推鋰電行業蝶變的重要變量。但對于收購方而言,上市公司要警惕面臨估值過高、業績承諾難以兌現、業務整合和產業協同不達預期等風險。從現有完成的收購案例中可以發現,業績對賭失敗的案例已經出現,如美拜電子及蘇州捷力等?梢灶A計的是,未來這種案例還會增加;對被收購方而言,資本是一把雙刃劍,如何有效利用外部資本做好做大做強是值得被收購企業深思的長久課題。

            且看2017上半年19起兼并購事件細則:

            電池領域

            ➤ 金沙江10億美元收購AESC100%股權

            6月,日產又傳出將出售旗下電池生產商AESC51%股份的消息,而這一次的買家是來自中國的金沙江創投,收購價約10億美金。其中,湖北省政府支持的長江產業基金也將提供這筆收購所需的20%資金。

            據了解,AESC是日產和NEC在2009年7月組建的合資公司,從事鋰電池單元、模塊以及鋰電池組的生產。主要供應日產的電動車如LEAF和其他幾款混合動力車如雷諾ZoeR400等。

            ➤ 多氟多5000萬元收購捷威4.5%股份

            多氟多發布公告稱,公司擬5000萬設立捷信投資中心,專項用于收購捷威動力4.545%的股權。其中,1564萬元為注冊資本,3436萬元為資本公積。

            資料顯示,捷威動力主營業務為鋰離子動力電池及原材料,3C鋰離子電池及電池組,儲能和后備電源用鋰離子電池及電池組,新能源汽車零部件的生產、加工、研發與銷售。

            據悉,捷威動力發展路線與多氟多吻合,均以三元軟包電池技術路線為主。多氟多表示,本次投資捷威動力有利于進一步提升多氟多產業協調效應,從研發、生產、市場上相互促進,增強產品市場競爭和可持續發展能力,為多氟多發展奠定基礎。

            ➤ 長信科技67.5億收購比克動力75%股權

            長信科技3月8日晚間公告,擬以發行股份及支付現金的方式購買比克電池、西藏浩澤等持有的比克動力75%股權,交易對價為67.5億元。此前長信科技已持有比克動力9%股權,本次交易完成后,上市公司將持有比克動力84%股權,剩余16%股權將視業績承諾兌現情況適時啟動。

            比克動力是一家以車用三元材料鋰離子電池研發、生產、銷售為主的高新技術企業,下游客戶包括眾泰汽車、福田汽車、品勝電池等整車生產廠商、數碼產品生產商和動力電池系統廠商。

            ➤ 凱恩股份擬收購深圳卓能100%股權

            5月初,凱恩股份(002012)公告稱,公司擬以向深圳市卓能新能源股份有限公司(下稱“卓能股份”)的股東發行股份為對價,收購卓能股份全部股份或控股權。

            據了解,凱恩股份主要生產工業配套用紙、特種食品包裝用紙、過濾紙等特種紙,從2009年便開始涉足鋰電行業。但是從其子公司凱恩電池近四年發展情況來看,業績表現并不理想。

            卓能股份內部人士透露,公司選擇被收購的原因主要有:一是市場需要。2017年新能源汽車產業進入深水期,資金、規模等硬實力成為市場對企業的基本考察項;二是動力市場資金流動性大,新三板融資程度已滿足不了卓能的發展勢頭。目前雙方都已停牌,還在商談中,最終結果以最新公告為準。

            ➤ 維科精華擬9.04億元收購維科電池71.4%股權

            維科精華(600152)2月18日公告,公司擬以10.22元/股的價格發行8846.77萬股股份,作價9.04億元購買控股股東維科控股、楊龍勇及耀寶投資合計持有的維科電池71.40%股權;維科控股、楊龍勇合計持有的維科新能源100%股權;維科控股持有的維科能源60%股權。其中,維科能源為持股型公司,主要資產即為維科電池28.60%的股權。

            本次交易前,上市公司已持有維科能源40%的股權。交易完成后,維科精華將通過直接及間接方式合計持有維科電池100%股權,并直接持有維科新能源和維科能源各100%股權。

            資料電池,維科電池主營業務為鋰離子電池的研發、制造和銷售,產品主要用于中高端品牌手機,目前已與下游行業知名客戶聯想、金立、海信、傳音、HTC等手機廠商建立了良好的業務合作關系,在智能手機領域具有領先的行業地位。

            ➤ 奧特佳25億元收購海四達100%股權

            奧特佳(002239)2月6日晚間發布了發行股份購買資產并募集配套資金預案,公司擬25億元收購海四達電源進軍動力鋰電池業務。

            據了解,海四達是國內較早從事新能源動力及儲能鋰離子電池自主研發、生產與銷售的企業之一,主要產品包括鋰離子電池、鎳系電池、電源管理系統(BMS)等。目前客戶以大巴為主,包括中植一客、煙臺舒馳、陸地方舟、四川野馬、南京金龍、南京環綠等,同時還與多家新能源乘用車主機廠展開合作。

            ➤ 猛獅科技1200萬元參股捷能科技

            猛獅科技(002684)2月25日公告,公司自有資金人民幣1200萬元參股捷能科技,其中80萬元作為杭州捷能新增注冊資本,1120萬元計入杭州捷能資本公積金;交易完成后,公司持有杭州捷能10%股權。

            資料顯示,捷能科技是一家致力于動力電池系統研發、生產、銷售和服務,以及動力電池梯次利用的創新型科技公司。目前已投產兩條Pack生產線,憑借著良好的技術能力,豐富的項目經驗,相繼與國內多家優質電芯企業、BMS(電池管理系統)企業、整車企業建立良好的合作關系,已研發并生產多款新能源乘用車、新能源物流車和低速電動車的動力電池系統。

            正極材料領域

            ➤ 道氏技術擬4.5億元增資鈷產品供應商佳納能源

            道氏技術(300409)5月27日公告,擬以現金方式對廣東佳納能源科技有限公司(下稱“佳納能源”)增資,交易作價為4.5億元。交易完成后,佳納能源注冊資本由9830.3萬元增加至15447.55萬元,增資前其持有佳納能源23%的股權,增資后其持有佳納能源51%的股權。

            據悉,佳納能源是一家專門從事鈷、銅及鎳鈷錳三元復合鋰離子正極材料前驅體等產品研發、生產、銷售的高新技術企業,是國內主要的鈷系列產品和三元前驅體生產商。其2016年和2017年1-3月的營業收入分別為6.88億元和2.57億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3177.92萬元和4697.34萬元。

            ➤ ST萬里2.55億參股特瑞電池

            ST萬里(600847)5月17日公告,公司擬以44元/股的價格認購重慶特瑞電池材料股份有限公司(下稱“特瑞電池”)新增股本215萬股,同時以同樣價格受讓公司控股股東南方同正持有的特瑞電池365萬股股份,投資金額合計2.552億元。本次增資及股權轉讓完成后,公司將累計取得特瑞電池580萬股股份,占比15.61%,成為其第二大股東。

            資料顯示,特瑞電池成立于2007年,主營業務為鋰電池正極材料的研發、生產和銷售,主要產品有XC系列磷酸鐵鋰、TR系列鎳鈷錳酸鋰等。其2016年、2015年的營業收入和凈利潤分別為2.59億元、1.33億元和6644.5萬元、2507.9萬元。

            ➤ 華友投資擬收購天津巴莫42%股權

            6月28日,華友鈷業(603799)發布公告稱,公司第二大股東桐鄉市華友投資有限公司與中金佳泰等22名自然人簽署《關于天津巴莫科技股份有限公司的股份收購協議》,擬收購天津巴莫42.02%股權。

            公告顯示,截止2016年12月31日,天津巴莫資產總額16.41億元,凈資產5.56億元,2016年度實現營業收入12.04億元,實現凈利潤3683.64萬元。

            天津巴莫內部人士透露,本次收購是華友鈷業主動找上門,正是看中公司所在的正極材料市場以及所擁有的技術、產品優勢。

            電解液領域

            ➤ 新宙邦收購巴斯夫電解液公司100%股權

            近日,新宙邦(300037)公告,公司已經簽署協議收購巴斯夫電解液業務和蘇州生產基地巴斯夫電池材料(蘇州)有限公司100%股權,其中包括電解液品牌“諾萊特”(Novolyte)以及20多項核心專利,并于9月30日完成交割。

            高工鋰電獲悉,巴斯夫電池材料(蘇州)有限公司的前身為美國福祿(Ferro)公司的特殊化學品事業部,2008年被阿森納資本合伙公司(ArsenalCapitalPartners)收購后更名為諾萊特科技(蘇州)有限公司(NovolyteTechnologies),并于2012年被巴斯夫(中國)并購后更名為巴斯夫電池材料(蘇州)有限公司至今。

            該公司在一次鋰電池電解液,超級電容器電解液,鋰離子電池電解液三大領域擁有長期的技術積累,目前擁有電解液相關專利群2000多個,包括VC等核心添加劑的多項專利授權,蘇州基地經過升級改造后擁有10000噸電解液產能的先進全自動生產線。

            隔膜領域

            ➤ 雙杰電氣1.08億元收購天津東皋膜11.97%股權

            雙杰電氣(300444)6月30日公告,公司簽署《股權轉讓協議》,以10789.7048萬元購買天津東皋膜技術有限公司(下稱“天津東皋膜”)11.97%股權。交易完成后,公司持有天津東皋膜42.97%的股權,仍為該公司第一大股東。

            雙杰電氣表示,公司通過本次收購天津東皋膜部分股權,能夠更好的抓住鋰電池及濕法隔膜的市場契機,完善公司產業布局,增強公司在新能源領域的競爭力,為公司本年度及未來年度經營業績帶來積極的影響。

            ➤ 金冠電氣14.67億元收購鴻圖隔膜100%股權

            金冠電氣(300510)6月15日公告稱,公司擬作價合計14.76億元收購遼源鴻圖鋰電隔膜科技股份有限公司(下稱“鴻圖隔膜”)100%股權。

            鴻圖隔膜主要從事鋰離子電池隔膜的研發、生產、銷售,產品定位中高端,其多個隔膜產品已通過日本住友化學株式會社、日本帝人株式會、韓國三星SDI、南陽嘉鵬新能源科技有限公司等企業、機構的檢測,產品質量穩定,性能指標一致性好。

            ➤ 創新股份55.5億收購上海恩捷100%股權

            創新股份(002812)5月3日公告,公司擬通過發行股票方式購買PaulXiaomingLee,李曉華等人合計持有的上海恩捷新材料科技股份有限公司(下稱“上海恩捷”)100%股權。本次將向交易對方發行1.07億股,發行價格為51.56元/股,交易作價55.5億元。

            上海恩捷成立于2010年,公司主營濕法及涂覆隔膜,其2016年營收4.99億元。GGII調研時數據顯示,2016年上海恩捷基膜出貨量全國占有率為8.7%,位居國內前五,其濕法隔膜產量位居國內第一。

            碳酸鋰領域

            ➤ 科達潔能1.9億間接收購藍科鋰業股權

            科達潔能(600499)6月28日公告,公司近日與青海佛照鋰能源開發有限公司(下稱“青海佛照”)股東佛山照明簽署了《股權轉讓協議》,公司將以18981.76萬元的價格受讓佛山照明持有的青海佛照鋰38%股權。本次股權轉讓完成后,公司將持有青海佛照鋰100%的股權。

            公告顯示,青海佛照鋰2016年實現凈利潤2188.67萬元,2017年1-5月實現凈利潤338.52萬元。據悉。其主要利潤均來源于對青海鹽湖佛照藍科鋰業股份有限公司(以下簡稱“藍科鋰業”)的投資收益,基于現金及專利權出資方式持有藍科鋰業16.91%股份。

            據悉,藍科鋰業主營業務為從青海省察爾汗鹽湖鹵水中提取碳酸鋰并銷售。其擁有獨特的鋰鎂分離工藝與技術、突出的資源優勢和盈利前景,是我國鹵水提鋰領域領軍企業。

            鋰電設備領域

            ➤ 華自科技擬3.8億收購精實機電100%股權

            5月31日晚間,華自科技(300490)發布重組草案,公司擬以發行股份及支付現金的方式,購買精實機電100%股權,交易對價分別為3.8億元。

            值得一提的是,華自科技本次收購精實機電是公司在鋰電領域的首次跨入布局。在華自科技看來,受益于鋰電池行業發展,電池測試設備也將有所突破。

            高工鋰電網梳理發現,精實機電主營鋰電池自動化生產線后端設備,掌握以動力電池(組)檢測設備、自動化方案解決能力、鋰電池自動化后處理系統為主的鋰電池設備行業核心技術。服務客戶包括ATL、寧德時代、比亞迪、力神、中航鋰電、超威、鵬輝能源等。2016年,精實機電實現營收1.23億元。

            ➤ 海倫哲擬同時收購新宇智能or達力旺達100%股權

            4月20日晚間,海倫哲(300201)發布重大資產重組公告,初步確定采用發行股份及支付現金方式購買廣東新宇智能裝備公司(下稱“新宇智能”)、深圳市達力旺達科技有限公司(下稱“達力旺達”)100%股權。

            其中,新宇智能主營模切機、疊片機、軟包封裝等。根據公告披露,新宇智能承諾2017-2019年對應凈利潤分別為2300萬元、3100萬元、4100萬元,估值達3.4億元;達力旺達主營涂布機、制片機等設備,其承諾2017-2019年對應凈利潤分別為3400萬元、4650萬元、6150萬元,估值為5.25億元。

            事實上,此次業務重組并不是海倫哲首次進軍鋰電行業。早于2015年該公司便收購從事3C自動化機器人業務設備商連碩科技。同時今年1月17日,海倫哲在互動平臺還透露,其全資子公司巨能偉業充電樁研發已完成,預計今年能展開銷售,公司本部目前正在研發移動充電車。

            ➤ 先導智能擬13.5億收購泰坦新動力100%股權

            先導智能(300450)1月6日早間公告稱,公司擬以發行股份及支付現金的方式作價13.5億元購買泰坦新動力100%股權。

            資料顯示,泰坦新動力是一家專業研發、制造及銷售能量回收型電池化成、分容、分選及自動化倉儲物流,各類電芯及模塊測試設備的專業廠家,產品廣泛應用于高品質鋰電池生產行業。目前,該并購重組已獲證監會審核通過。

            ➤ 大族激光并購金帆展宇新能源

            1月10日,大族激光(002008)與江蘇金帆展宇新能源科技有限公司(簡稱:金帆展宇)并購簽約儀式在大族科技中心大廈成功舉行。

            金帆展宇作為一家專業從事鋰離子電池生產設備的研發、生產和銷售的企業,主要產品包括:單、雙面轉移式涂布機、擠壓涂布機、高精度測厚系統、測長儀及漿料控制系統等。

            大族激光表示,此次成功并購金帆展宇,標志著大族激光在踐行“合縱連橫”戰略道路上又邁上了一個新臺階,與金帆展宇實現了強強聯合,彰顯出大族激光強大的品牌影響力和打造鋰電制程設備閉環產業鏈的堅定決心。

          [責任編輯:張重陽] 
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